Swiss Re besorgt sich mit Wandelanleihe frisches Geld

Er platzierte dazu eine nachrangige und unbesicherte Wandelanleihe im Volumen von 500 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit von sechs Jahren bei Investoren, wie er am Mittwochabend mitteilte.

Der jährliche Coupon für das Papier wurde den Angaben zufolge bei 3,25 Prozent festgelegt, zahlbar halbjährlich. Am Morgen war noch ein Bereich von 2,75 bis 3,25 Prozent genannt worden. Die Anleihe soll um den 13. Juni 2024 zurückbezahlt werden oder unter bestimmten Bedingungen auch früher in Cash.

Ansonsten können die Anteile laut den Konditionen der Anleihe in Aktien von Swiss Re umgetauscht werden. Dabei wurde für den Wandelpreis eine Prämie von 30 Prozent zu einem Referenzpreis festgelegt. Dieser orientiert sich am Durchschnittskurs des Swiss-Re-Aktie vom 7. Juni bis am 20. Juni 2018.

Mit dem neu zu begebenden Papier will die Swiss Re in erster Linie die im September des vergangenen Jahres zurückbezahlte Anleihe im Volumen von 320 Millionen Franken refinanzieren./mk/tp/uh/yr/AWP/jha

ZÜRICH (dpa-AFX)

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Bildquelle: Swiss Re
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