30.11.2015 20:50:39

EANS Adhoc: OMV Aktiengesellschaft

EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV begibt Hybridschuldverschreibungen im

Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd in zwei Tranchen

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer

europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

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Kapitalmaßnahmen/OMV / Öl / Gas / Österreich

30.11.2015

DIE IN DIESER AD-HOC MITTEILUNG ENTHALTENE INFORMATION IST WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DEN, IN DIE BZW. INNERHALB DER

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S),

KANADA(S) ODER JAPAN(S) NOCH ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT,

IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST.

- Tranche 1: Volumen: EUR 750.000.000; Emissionspreis: 99,999%; Kupon: 5,250%

bis zum 9. Dezember 2021, anschließend fester Reset-Zinssatz, ab 9. Dezember

2025 mit Step-up; Erste Kündigungsmöglichkeit von OMV nach sechs Jahren

- Tranche 2: Volumen: EUR 750.000.000; Emissionspreis: 99,999%; Kupon: 6,250%

bis zum 9. Dezember 2025, anschließend fester Reset-Zinssatz mit Step-up; Erste

Kündigungsmöglichkeit von OMV nach zehn Jahren

OMV Aktiengesellschaft begibt Hybridschuldverschreibungen (nachrangige

Schuldverschreibungen ohne Fälligkeitstag) im Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd in

zwei Tranchen von je EUR 750 Mio.

Der Emissionspreis der Tranche 1 beträgt 99,999% und jener der Tranche 2 ebenso

99,999%.

Die Hybridschuldverschreibungen haben jeweils keinen Endfälligkeitstag. Tranche

1 wird bis zum 9. Dezember 2021 (ausschließlich), dem erstmöglichen

Kündigungstag von Tranche 1, mit einem festen Zinssatz von 5,250% und Tranche 2

bis zum 9. Dezember 2025 (ausschließlich), dem erstmöglichen Kündigungstag von

Tranche 2, mit einem festen Zinssatz von 6,250% verzinst.

Vom 9. Dezember 2021 bis 9. Dezember 2025 (ausschließlich) werden die

Hybridschuldverschreibungen der Tranche 1 mit einem festen Reset-Zinssatz, der

dem dann geltenden 5-Jahres Swapsatz zuzüglich einer Marge von 4,942%

entspricht, und ab dem 9. Dezember 2025 zuzüglich einem Step-up von 100

Basispunkten, verzinst.

Vom 9. Dezember 2025 werden Hybridschuldverschreibungen der Tranche 2 mit einem

festen Reset-Zinssatz, der dem dann geltenden 5-Jahres Swapsatz zuzüglich einer

Marge von 5,409% zuzüglich einem Step-up von 100 Basispunkten entspricht,

verzinst.

Das Closing und die Handelsaufnahme der Hybridschuldverschreibungen (Tranche 1:

ISIN XS1294342792; Tranche 2: ISIN XS1294343337) im Regulierten Markt der

Luxemburger Wertpapierbörse und im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse sind

für oder um den 9. Dezember 2015 vorgesehen.

Das Orderbuch für beide Tranchen erreichte infolge der hohen Nachfrage von

institutionellen Investoren eine Größenordnung von insgesamt mehr als EUR 4 Mrd.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft dar. Ein

Angebot der Hybridschuldverschreibungen der OMV Aktiengesellschaft erfolgt

ausschließlich auf Grundlage einer prospektfreien Privatplatzierung. Der

Prospekt für die Zulassung der Hybridschuldverschreibungen, der von der

Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg ("CSSF") gebilligt

wird, wird auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) veröffentlicht,

nach Österreich notifiziert und wird bei OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße

6-8, 1020 Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos

erhältlich sein.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die

bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an

"U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act

of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer

allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder

weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger

Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer anwendbaren

Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren

der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Rückfragehinweis:

OMV

Investor Relations:

Felix Rüsch

Tel. +43 1 40 440-21600

e-mail: investor.relations@omv.com

Media Relations:

Johannes Vetter

Tel. +43 1 40 440-22729

e-mail: media.relations@omv.com

Internet Homepage: http://www.omv.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: OMV Aktiengesellschaft

Trabrennstraße 6-8

A-1020 Wien

Telefon: +43 1 40440/21600

FAX: +43 1 40440/621600

Email: investor.relations@omv.com

WWW: http://www.omv.com

Branche: Öl und Gas Verwertung

ISIN: AT0000743059

Indizes: ATX Prime, ATX

Börsen: Amtlicher Handel: Wien

Sprache: Deutsch