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21.06.2018 17:41:40

GNW-News: Enstar Group Limited kündigt die Preisgestaltung von Vorzugsaktien an

Enstar Group Limited kündigt die Preisgestaltung von Vorzugsaktien an

HAMILTON, Bermuda, 21. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Enstar Group Limited

("Enstar") (Nasdaq: ESGR) hat heute die Preisgestaltung für die Emission von

16.000.000 Depositary Shares bekanntgegeben, die jeweils einen 1/1.000stel

Anteil an ihren mit 7,00 % fest zu variabel verzinslichen, nicht kumulierbaren

Vorzugsaktien ohne Laufzeitbeschränkung der Serie D mit einem Nennwert von 1,00

USD und 25.000 USD Liquidationsvorzug pro Aktie (entspricht 25,00 USD pro

Depositary Share) für einen Gesamtpreis von 400.000.000 USD darstellen. Die

Emission wird voraussichtlich am 27. Juni 2018 vorbehaltlich der Erfüllung der

üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen. Enstar beabsichtigt, die Depositary

Shares am NASDAQ Global Select Market unter dem Tickersymbol "ESGRP" innerhalb

von 30 Tagen nach dem Abschluss der Emission zu listen.

Enstar beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Rückzahlung eines Teils der im

Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität und seiner befristeten

Darlehensfazilität ausstehenden Beträge zu verwenden, und Enstar beabsichtigt,

verbleibende Nettoerlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Wells

Fargo Securities, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Barclays und HSBC fungieren als

gemeinsame Konsortialführer für die Emission und nabSecurities, LLC und ING

Financial Markets LLC agieren als Co-Manager.

Die Depositary Shares werden auf der Grundlage einer gültigen

Registrierungserklärung angeboten, die zuvor bei der US-amerikanischen

Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde. Diese Pressemitteilung stellt

weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines

Kaufangebots noch einen Verkauf von Wertpapieren in einem Staat oder einer

Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder

ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den

Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit

rechtswidrig wäre. Ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf, wenn überhaupt,

erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts und eines entsprechenden

Prospektnachtrags, der bei der SEC eingereicht wird. Sie können diese Dokumente

kostenlos von der SEC unter www.sec.gov beziehen. Alternativ können Sie Kopien

dieser Materialien bei Wells Fargo Securities LLC unter der gebührenfreien

Rufnummer 1-800-645-3751, bei Morgan Stanley & Co. LLC unter der gebührenfreien

Rufnummer 1-866-718-1649, bei J.P. Morgan Securities LLC unter der

gebührenfreien Rufnummer 1-212-834-4533, bei Barclays Capital Inc. unter der

gebührenfreien Rufnummer 1-888-603-5847 oder bei HSBC Securities (USA) Inc.

unter der gebührenfreien Rufnummer 1-866-811-8049 anfordern.

Über Enstar

Enstar ist eine vielseitige Versicherungsgruppe mit einem Vermögen von mehr als

15,6 Milliarden US-Dollar, die über ihr Netzwerk von Konzerngesellschaften in

Bermuda, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Australien

und anderen internationlen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen und

Spezialversicherungen anbietet. Enstar ist ein Marktführer bei der Durchführung

von Altakquisitionen. Seit der Gründung im Jahr 2001 hat Enstar über 80

Unternehmen und Portfolios übernommen. Zu den aktiven Underwriting-Geschäften

von Enstar gehören die StarStone-Unternehmensgruppe, eine weltweit anerkannte,

mit A-bewertete Spezialversicherungsgruppe mit mehreren globalen Underwriting-

Plattformen, und die Atrium-Unternehmensgruppe, die das Spezialversicherungs-

und Rückversicherungsgeschäft für Lloyd's Syndicate 609 verwaltet und zeichnet.

Weitere Informationen zu Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com.

Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne

des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu diesen Aussagen

gehören Aussagen über die Absicht, die Überzeugung oder die aktuellen

Erwartungen von Enstar und der Geschäftsleitung des Unternehmens. Anleger werden

darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt

ihrer Veröffentlichung gelten, keine Garantie für die zukünftige

Unternehmensleistung darstellen und Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. Die

tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von

den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Aussagen abweichen.

Wichtige Risikofaktoren für Enstar sind unter der Überschrift "Risikofaktoren"

im Formular 10-K von Enstar für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr

zu finden und werden hierin durch Bezugnahme aufgenommen. Darüber hinaus

verpflichtet sich Enstar nicht dazu, schriftliche oder mündliche

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Änderungen oder

Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich

bekanntzugeben, um jegliche Änderungen an den Erwartungen des Unternehmens in

Bezug darauf oder Änderungen an den Ereignissen, Bedingungen, Umständen oder

Annahmen, die solchen Aussagen zugrunde liegen, widerzuspiegeln, sofern dies

nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Kontakt: Guy Bowker

Telefon: +1 (441) 292-3645

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Enstar Group Limited via GlobeNewswire

http://www.enstargroup.com/

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