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S IMMO zapft Kapitalmarkt mit Unternehmensanleihe an

Sie beschloss am Montag die Aufstockung der zu emittierenden 10-jährigen Umtauschanleihe auf 100 Mio. Euro. Die Kuponverzinsung beträgt 2,0 Prozent pro Jahr, die Ausgabe erfolgt zu 101,13 Prozent, entsprechend einer Re-Offer-Rendite von 1,875 Prozent, teilte die S IMMO mit.

Privatanleger können die mit 500 Euro gestückelte Anleihe von 9. bis 11. Oktober zeichnen. Erst im Mai hatte die S IMMO eine Anleihe im Volumen von 150 Mio. Euro begeben. S IMMO-CEO Ernst Vejdovszky erklärte am Montag, nach dem erfolgreichen Umtausch- und Rückkaufangebot nütze man mit der Aufstockung der neuen Umtauschanleihe das attraktive Kapitalmarktumfeld und stärke sich für weiteres profitables Wachstum.

Am Freitag hatte die S IMMO mitgeteilt, dass das jüngste Umtausch- und Rückkaufangebot mit rund 68,2 Prozent Rücklaufquote erfolgreich war. Dabei wurden der Gesellschaft Schuldverschreibungen im Nominale von rund 58,91 Mio. Euro zum Umtausch und Schuldverschreibungen im Nominale von rund 2,28 Mio. Euro zum Rückkauf angeboten, die die S IMMO voll annimmt. Eingeladen waren Inhaber der 4,5-Prozent-S-IMMO-Anleihe 2014-2021.

APA

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Bildquelle: S IMMO,S IMMO AG
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