Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen angemessenen, stetigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Hierzu sollen nur solche Vermögenswerte erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Es wird ein ausgewogenes Portfolio angestrebt, welches sowohl die tendenziell konservativeren Vermögenswerte wie z.B. „verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel etc.“ als auch die mit stärkeren Risiken behafteten Vermögenswerte wie z.B. Aktien, Unternehmensbeteiligungen etc.“ berücksichtigt. Mindestens einmal jährlich findet ein Rebalancing statt, um die Vermögenswerte ggf. wieder in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen.