Bund stockt grüne Bundesanleihe im syndizierten Verfahren um 3 Mrd EUR auf

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund hat die 1,80-prozentige und im August 2053 fällig werdende grüne Bundesanleihe im syndizierten Verfahren aufgestockt. Wie eine der Konsortialbanken mitteilte, betrug das Emissionsvolumen 3 Milliarden Euro und erreichte damit die Größenordnung, die bereits im Vorfeld bekannt geworden war. Die Transaktion beinhaltet eine Tranche von 250 Millionen Euro, die zum Zwecke der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes überführt wurde. Die beteiligten Banken übernahmen Stücke im Umfang von 1,075 Milliarden Euro.

Das Gesamtinteresse für die Transaktion überstieg die Summe von 8,6 Milliarden Euro, wie eine der beteiligten Banken mitteilte. Damit war das Interesse deutlich niedriger als während der Indikation in der Bookbuilding-Phase. Die Zinsdifferenz (Spread) lag 1 Basispunkt unter der Rendite des konventionellen Zwillings mit gleichen Ausstattungsmerkmalen. Dieser Umstand repräsentiert die Prämie für grüne Bundesanleihen.

Als gemeinsame Konsortialführer fungierten Bank of America, Citi, Danske Bank, DZ Bank, Natwest und Societe Generale.

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June 04, 2024 07:42 ET (11:42 GMT)