DGAP-News: ETERNA finalisiert Konzept zur planmäßigen Refinanzierung der Anleihe 2012/2017

ETERNA finalisiert Konzept zur planmäßigen Refinanzierung der Anleihe 2012/2017

DGAP-News: ETERNA Mode Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

ETERNA finalisiert Konzept zur planmäßigen Refinanzierung der Anleihe

2012/2017

06.02.2017 / 19:12

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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ETERNA finalisiert Konzept zur planmäßigen Refinanzierung der Anleihe

2012/2017

- Kombination aus Schuldscheindarlehen und Folgeanleihe beschlossen

- Schuldscheindarlehen i.H.v. 33 Mio. EUR mit einer deutschen

Geschäftsbank mit Investment Grade Rating vereinbart

- Neuemission einer Anleihe i.H.v. bis zu 25 Mio. EUR geplant;

Zeichnungsfrist beginnt voraussichtlich am 08. Februar 2017

- Zeichner der Anleihe 2012/2017 mit Umtauschrecht inkl. Prämie für neue

Anleihe

- 7,75 % Verzinsung für die neue unbesicherte Anleihe mit einer Laufzeit

bis 2022

- Rangrücktritts- und Kapitalbelassungsvereinbarungen der

Hauptgesellschafterin gelten auch für geplante Anleihe 2017/2022

- Zusätzliche Stärkung der Anleihegläubiger durch Financial Ratio-

Vereinbarungen

- Notiz an der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 03. März

2017

Passau, 06. Februar 2017 - Die eterna Mode Holding GmbH, traditionsreicher

und innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit einer der führenden

Hemdenmarken in Europa, finalisiert ihr Konzept zur planmäßigen

Refinanzierung der Anleihe 2012/2017. So wird der Großteil der Anleihe über

ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 33 Mio. EUR refinanziert. Die

entsprechende Vereinbarung mit einer deutschen Geschäftsbank mit Investment

Grade Rating sieht eine Laufzeit bis 2021 bei einem Zinssatz von 4,75% über

dem 3-Monats EURIBOR vor. Daneben besteht für die Anleihegläubiger des

Passauer Modeunternehmens ein Umtauschangebot für die Anschlussanleihe

(A2E4XE/DE000A2E4XE4) mit einer Prämie von 25 EUR je

Teilschuldverschreibung in Höhe von nominal 1.000 EUR. Ergänzend wird die

neue Anleihe im Rahmen eines öffentlichen Angebots Anlegern in Deutschland,

Luxemburg und Österreich und als Privatplatzierungen institutionellen

Investoren in Deutschland sowie im europäischen Ausland angeboten. Die

Zeichnungsfrist für die neue Anleihe beginnt voraussichtlich am 08. Februar

2017 und endet voraussichtlich am 01. März 2017.

Die Verzinsung der neuen unbesicherten Anleihe mit einer Laufzeit bis 2022

beträgt jährlich 7,75 %. Im Zuge der geplanten Neuemission wurden die

Rangrücktritts- und Eigenkapitalbelassungsvereinbarungen für die

Gesellschafterdarlehen der Hauptgesellschafterin verlängert. Daher wird das

Gesellschafterdarlehen auch gegenüber den Anleihegläubigern der neuen

Anleihe nachrangig sein. Daneben hat sich ETERNA zur Einhaltung

verschiedener Financial Ratio-Vereinbarungen verpflichtet, wodurch das

Unternehmen für zusätzliche Transparenz und Risikokontrolle für die

Anleihegläubiger sorgt. So kann sich die Verzinsung temporär im Falle eines

Ratio-Verstoßes um 0,5 Prozentpunkte erhöhen.

Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode

Holding GmbH, zeigt sich zufrieden: "Wir haben mit der Kombination aus

Schuldscheindarlehen und Neuemission inklusive einer Umtauschmöglichkeit

für ETERNA und unsere Anleihegläubiger ein attraktives Refinanzierungspaket

geschnürt. Mit diesem Konzept werden wir unsere jährliche Zinsbelastung

gegenüber der aktuellen Finanzierung spürbar senken können. Auch zukünftig

werden wir über die gesetzlichen Veröffentlichungspflichten hinaus

umfänglich über unseren Geschäftsverlauf informieren. Zudem verpflichten

wir uns freiwillig zur Einhaltung von Financial Ratios, womit wir das

Vertrauen in das Traditionsunternehmen ETERNA zusätzlich stärken. Mit

erfolgreichem Abschluss der Anschlussfinanzierung und der eingeschlagenen

Strategie sehe ich ETERNA sehr gut für die Zukunft gerüstet."

Der Textil- und Modemarkt befindet sich aktuell in einer Phase der

Transformation und Konsolidierung. In diesem Umfeld sorgt die gute

Performance der ETERNA am Point of Sale sowie die Omnichannel-Strategie -

Wholesale, Retail und Online - für die nötige Stabilität und Flexibilität

und bietet gute Chancen, als Transformationsgewinner die Marktanteile

weiter ausbauen zu können. Neben der hohen Bekanntheit der modernisierten

Traditionsmarke, dem klaren Markenbild und der vertikalen, nachhaltig

zertifizierten Wertschöpfungskette "Made in Europe" sind die Fähigkeit zur

Digitalisierung und frühzeitige Implementierung wesentlicher Maßnahmen der

Digitalisierungsstrategie wichtige Wettbewerbsstärken ETERNAs.

Dabei forciert ETERNA nicht nur das Wachstum der Online-Kanäle, sondern

insbesondere auch die Kombination der beiden Vertriebskanäle Online und

Offline. Indem die stationären Produktangebote mit dem Online-Angebot

verknüpft werden, erhalten die eigenkontrollierten stationären Marken-

Touchpoints im Wholesale und Retail Zugang zur virtuellen

Regalverlängerung. Die auf der Fläche verfügbare Sortimentsbreite für

Kunden wird dadurch etwa verfünffacht, die Produktauswahl erhöht und die

Zahl der "Nichtverkäufe" minimiert. Bereits heute haben Endverbraucher in

allen ETERNA-Stores sowie ab Frühjahr 2017 bei ersten Wholesale-Partnern

Zugang zu dem erweiterten Angebot. Im nächsten Schritt wird der Roll-Out

mit dem Fachhandel fortgesetzt sowie die Einbindung in ein

omnichannelfähiges, digitales CRM-Tool umgesetzt. Mit diesem innovativen

Partner- und Storekonzept ist ETERNA Vorreiter in der Hemden- und

Bekleidungsbranche und ein strategischer Wachstumspartner für den

profilierten, zukunftsfähigen Stationärhandel.

Beantragt wurde die Einbeziehung der neuen Anleihe 2017/2022 im Open Market

(Freiverkehr), Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse, die

Aufnahme in den Handel wird voraussichtlich am 03. März 2017 erfolgen.

Als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner fungiert die ICF BANK AG.

Weiterführende Informationen zur Refinanzierung der Anleihe inklusive des

gebilligten Wertpapierprospekts stehen auf der Unternehmenswebsite http://

unternehmen.eterna.de im Bereich "Investor Relations" bereit.

Diese Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne des deutschen und

luxemburgischen Kapitalmarktrechts und jede Investitionsentscheidung muss

ausschließlich auf Grundlage des durch die luxemburgische

Finanzmarktaufsicht gebilligten und von der eterna Mode Holding GmbH

veröffentlichten Prospekts getroffen werden, der auf der Website von eterna

Mode Holding GmbH veröffentlicht wurde (www.unternehmen.eterna.de). Im

Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft sind

lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Die ETERNA Mode Holding GmbH

ETERNA steht seit 1863 für modisch aktuelle Hemden und Blusen, die höchste

Qualitätskriterien erfüllen. Die Fertigung erfolgt überwiegend in Europa,

insbesondere im eigenen Betrieb in der Slowakei. Der Konzern beschäftigt

ca. 1.150 Mitarbeiter, davon ca. 725 im eigenen Fertigungsbetrieb in

Banovce Slowakei (EU). Das Passauer Traditionsunternehmen ist seit 2000

ÖkoTex Standard 100plus zertifiziert. Als weltweit erster Hemden- und

Blusenhersteller gewährleistet ETERNA damit die Nachhaltigkeit in der

Prozesskette und im Produktportfolio. Seit Herbst 2015 geht ETERNA noch

einen Schritt weiter und legt die Produktionsketten der Hemden und Blusen

offen. Mit dem eigenen Siegel GOOD SHIRT verspricht ETERNA nicht nur

Fairness und Nachhaltigkeit, sondern macht dies auch für jedermann

nachvollziehbar. 2015 wurden mehr als 4 Millionen Hemden, Blusen, Krawatten

und Accessoires verkauft. Europaweit beliefert der zur Investorengruppe

Quadriga Capital gehörende Fashion-Anbieter etwa 5.000 Fachhandelspartner

und betreibt 56 eigene Retail-Stores. Geschäftsführender Gesellschafter ist

Henning Gerbaulet.

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06.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ETERNA Mode Holding GmbH

Medienstraße 12

94036 Passau

Deutschland

Telefon: +49 (0)851 98160

Internet: www.ETERNA.de

ISIN: DE000A1REXA4

WKN: A1REXA

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart (bondm); Open Market in Frankfurt

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