BNY Mellon Compass Fund Euro Small Cap Equity Fund überschreitet 100 Mio. Euro Marke

Attraktive Performance und Zuflüsse institutioneller Kunden führten den BNY Mellon Compass Fund Euro Small Cap Equity Fund im Mai 2013 über die 100 Mio. Euro Marke.

Nach den Erfolgen im Spezialfondsbereich engagieren sich institutionelle Kunden zunehmend auch im Small Cap Equity – Publikumsfonds der Meriten Investment Management und partizipieren dadurch neben der attraktiven Performance des Segments Euroland Small Cap Equities (seit Jahresanfang: +11,1% des Euro STOXX TMI Small (NR) vs. +7,3% des Euro STOXX 50 (NR), Stand: 31. Mai 2013) vor allem auch an der aktiven Performance eines der attraktivsten Fonds der Morningstar-Kategorie Euroland Small Cap (April 2013: 1. Platz; 1 Jahr: 1. Quartil; seit Auflegung: 1. Quartil, Stand 31. Mai 2013).

Die Attraktivität dieses Aktien-Segments ergibt sich aus der im Vergleich zu Large Caps größeren Vielfalt an Investmentideen. So können etwa Länder wie Norwegen, Finnland oder Österreich fast nur über Small Caps abgedeckt werden. Zudem verstecken sich in manchem durch Large Caps dominierten Sektor interessante Sub-Sektoren wie etwa der Öl-Service-Bereich, der sich durch hochspezialisierte Weltmarktführer in geschützten Marktnischen auszeichnet. Gerade hier zahlt sich das Know-how des Small Caps- Teams von Meriten Investment Management aus. Da viele Marktteilnehmer dieses Marktsegment vernachlässigen, ergeben sich Marktineffizienzen, die durch den fundamental geprägten Bottom-up-Ansatz des erfahrenen Investmentteams ausgenutzt werden können. Direkter Unternehmenskontakt sowie intensiver Austausch mit regionalen Brokern sind elementarer Bestandteil des Investmentprozesses und ermöglichen die notwendigen, fundierten Analysen. Neben der Finanzsituation der Unternehmen stehen auch die qualitative Bewertung des Managements, des Geschäftsmodells sowie der Wettbewerbsposition im Vordergrund.

Der seit 2004 etablierte Investmentansatz des European Small Cap Teams von Meriten Investment Management hat sich bereits in verschiedenen Marktphasen bewährt. Der BNY Mellon Compass Fund Euro Small Cap Equity Fund eignet sich deshalb zur Beimischung bestehender Aktieninvestments, etwa zur Verbesserung des Risiko-Renditeprofils. Besonders die strikte Begrenzung auf Small Caps und der Fokus auf die Einzeltitelselektion ermöglichen dabei eine möglichst starke Partizipation an dem Thema Small Cap Equities.

Jürgen Heinz, Leiter European Small Caps bei Meriten Investment Management, kommentiert: „Unsere Stärke liegt in dem funktionierenden Team, bei dem immer der Unternehmensspezialist entscheidet und nicht ein Starfondsmanager oder ein Investmentgremium. Das erzeugt eine stärkere Bindung an die Portfoliopositionen und stärkt das Performancepotenzial“.

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