Gesunkene Rohstoffpreise 01.02.2024 20:37:00

OMV-Aktie freundlich: OMV-Nettogewinn brach 2023 ein - Dividende steigt

OMV-Aktie freundlich: OMV-Nettogewinn brach 2023 ein - Dividende steigt

Konzernchef Alfred Stern freut sich dennoch über das zweitbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte und will den Aktionären zusätzlich zur erhöhten regulären Dividende von 2,95 Euro je Aktie die Ausschüttung einer Sonderdividende von 2,10 Euro je Aktie vorschlagen.

"Die Sonderdividende zusätzlich zur progressiven regulären Dividende zahlen wir damit in zwei aufeinander folgenden Jahren", sagte Stern am Donnerstag in einer Pressekonferenz.

"2023 war für die OMV ein weiteres erfolgreiches Jahr, in dem wir trotz erheblichen Gegenwinds ein hervorragendes Ergebnis erzielt haben", so Stern. Das (um Lagerhaltungseffekte bereinigte) CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten von rund 6 Mrd. Euro sei das zweithöchste, das man bisher erzielt habe. Im 4. Quartal 2023 wurde ein CCS Operatives Ergebnis von 1,43 Mrd. Euro erzielt, nach 2,10 Mrd. Euro im Schlussquartal 2022. Der konzernweite Cashflow aus der Betriebstätigkeit lag im vergangenen Jahr bei 5,7 Mrd. Euro.

Die OMV-Aktie legte heute bis 13 Uhr um gut ein Prozent auf 41,75 Euro zu, von früheren Höchstständen ist der Kurs aber noch weit entfernt. Das liegt nach Ansicht von OMV-Finanzvorstand Reinhard Florey auch daran, dass die OMV viel Russland-Geschäft abgeschrieben habe. "Aber dieses ganze Geschäft ist komplett aus unserer Bilanz, aus unseren Büchern, heraus." Auch die De-facto-Enteignung der OMV-Beteiligung am russischen Gasfeld Juschno-Russkoje werde bei der OMV "keine wirtschaftlichen Konsequenzen mehr haben, weil wir das alles schon im Jahr 2022 verdaut haben".

Auch der Chemiesektor liege "momentan am Boden des Zyklus" und die OMV habe eine stärkere Chemiesparte als andere Öl- und Gasfirmen. Das operative Ergebnis des Bereichs Chemicals & Materials ist nach gut 2 Mrd. Euro Überschuss im Jahr 2022 nun mit 120 Mio. Euro ins Minus abgestürzt.

Die Konzernumsatzerlöse fielen 2023 um 37 Prozent auf 39,46 Mrd. Euro - die Öl- und Gaspreise waren deutlich niedriger als im Vorjahr: Der durchschnittliche Brent-Preis ging um 18 Prozent auf 82,64 Dollar (76,26 Euro) je Fass zurück, der durchschnittliche THE-Erdgaspreis ("Trading Hub Europe") machte mit 40,98 Euro je Megawattstunde nur noch ein Drittel des Vorjahreswertes aus.

Gleichzeitig ging die Gesamtproduktion der OMV um 7 Prozent auf 364.000 Fass pro Tag zurück und die Produktionskosten stiegen um 18 Prozent auf 9,67 Dollar pro Fass. Das operative Ergebnis vor Sondereffekten verringerte sich um 46 Prozent auf 4,357 Mrd. Euro. Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten brach von 11,18 auf 6,02 Mrd. Euro ein und der Nettogewinn schrumpfte um fast zwei Drittel auf 1,9 Mrd. Euro.

Für heuer rechnet die OMV mit einem durchschnittlichen Brent-Rohölpreis von 80 Dollar pro Fass und einem durchschnittlich realisierten Erdgaspreis von rund 25 Euro je Megawattstunde. Der THE-Preis ("Trading Hub Europe") wird zwischen 30 und 35 Euro je MWh erwartet. Seit einigen Wochen bemerke man auch die Auswirkungen der Angriffe der Houthi-Rebellen auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer, sagte Stern. "Die wichtige Logistikroute um den Suez-Kanal ist gestört. Der Umweg dauert zwei Wochen länger und ist wesentlich teurer." Ähnlich wie während der Corona-Pandemie sie auch diesmal der Ölpreis kurzfristig gestiegen.

Am Mittwoch hatte die OMV auch den Verkauf ihres Hälfte-Anteil am malaysischen Öl- und Gasunternehmen SapuraOMV an den französischen Energiekonzern TotalEnergies bekannt gegeben, der umgerechnet rund 833 Mio. Euro einbringt. Für das Jahr 2024 sind Investitionen von rund 3,8 Mrd. Euro geplant, nach 3,87 Mrd. Euro im vergangenen Jahr.

Nicht so glatt laufen die Verhandlungen der OMV mit Abu Dhabi rund um den geplanten Zusammenschluss der OMV-Tochter Borealis und dem ADNOC/Borealis-Joint-Venture Borouge - hier war mit einem Abschluss der Gespräche schon bis Ende 2023 gerechnet worden. "Wir sind nach wie vor in laufenden und ergebnisoffenen Verhandlungen", wiederholte Stern heute das seit Wochen bekannte Wording. Das gemeinsame Unternehmen soll zu gleichen Teilen der OMV und ADNOC gehören und börsennotiert sein, erinnerte Stern. "Gleiche Teile, gleiche Rechte, gemeinsame Kontrolle" ist das Ziel.

Baader Bank senkt Kursziel

Die Analysten der Baader Bank haben ihr Sechs-Monats-Kursziel für die Aktien des heimischen Öl-, Gas- und Chemiekonzerns OMV von leicht 47,90 auf 47,50 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Add" wurde bestätigt.

Für ihre aktuelle Studie hat die Analystin Elif Binici die OMV-Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2023 berücksichtigt, sowie ihre Einschätzung zu den Downstream-Aktivitäten der OMV revidiert. Dies habe aber keine signifikanten Änderungen für die Prognosen 2024-2026 gebracht. Ihre Schätzungen reflektierten bereits die schwierige Situation im Downstream-Bereich für die Chemie- als auch die Öl-Sparte.

Die Prognosen wurden um rund vier Prozent gesenkt: Beim Gewinn je Aktie erwartet die Baader Bank aktuell 6,53 Euro für 2024 (bisher 6,79 Euro), sowie 5,97 Euro für 2025 (bisher 6,18 Euro). Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 3,50 Euro für 2024 und 2025.

Am Donnerstag schlossen die OMV-Titel an der Wiener Börse mit einem leichten Plus von 0,63 Prozent bei 41,57 Euro.

OMV-Aktien tendierten in Wien letztendlich 0,63 Prozent fester auf 41,57 Euro.

(APA)

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Bildquelle: OMV,Tupungato / Shutterstock.com

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